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东方财富对准两融要投73亿元 253只重仓基金有话说

时间:2019-05-31    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

《电鳗快报》(原号外财经)文\/高伟

  上市公司发行可转债的不再少数,但募集资金超过70亿元的很少,用于做两融的更是“前无古人”,而东方财富就这么做了。

  5月30日,东方财富(300059)披露可转债发行预案,拟发行规模达73亿元,本次可转债期限为发行之日起六年。这可是A股年内最大规模的可转债预案。根据募集资金用途,东方财富拟将不超过65亿元用于信用交易业务,扩大融资融券业务规模;不超过5亿元用于证券投资业务;不超过3亿元用于增资全资子公司东方财富创新资本。也就是说,东方财富计划把可转债募集资金的“大头”用于两融业务。

  《电鳗快报》(原号外财经)了解到,东方财富已将融资融券业务视作业绩新增长点,数据显示,东方财富证券融资融券业务的市场占有率,由2016年末的0.45%增长至2018年5月末的1.26%;截至2018年5月末,东方财富融资融券余额为48.92亿元。融资融券的利息收入同样占东方财富利息收入的“大头”,2018年,东方财富利息收入10.03亿元,其中,融资融券的利息收入为5.91亿元,占居半壁江山。

  不过,融资融券规模地扩大需要配套资金支持。据《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》要求,“证券公司经营融资融券业务的,应当分别按对客户融资业务规模的5%、融券业务规模的10%计算融资融券业务风险资本准备”。由此看来,东方财富要想进一步扩大证券融资融券规模和市场占有率,其资金规模也必须有大幅增长。于是,顺理成章,东方财富要发行可转债以突破资金瓶颈。

  对于重仓持有该股的基金,会有什么看法呢?

  《电鳗快报》(原号外财经)据同花顺iFinD统计,截至一季度末,共有253只基金将东方财富纳入前十大重仓股名单中,基金持股总量39927.92万股,季度持仓增加2147.56万股,季度持仓变动比例5.68%,持股占流通股比9.07%;基金持该股总市值773803.16万元,持股市值占基金净值比4.12%,持股市值占基金股票投资市值比5.20%。

  从东方财富股价表现上看,经过2月份股价飙涨52.38%后,3月份该股冲高回落,微跌1.16%;4月份进入调整期,股价下跌15.44%;即将结束的5月份,该股下跌4.55%。4月份以来,该股累计下跌19.11%。这对253只基金来说,无疑是“晴天霹雳”。

  《电鳗快报》(原号外财经)重点观察了重仓东方财富的主动管理型偏股基金,尤其是东方财富股价涨跌对基金净值影响较大的前5只基金:

  汇丰晋信基金旗下的汇丰晋信科技先锋股票,一季度末持有该股市值5684.39万元,占净值比为8.91%,为该股的重仓比例最大的偏股基金;博时基金旗下的博时新兴成长混合紧随其后,一季度末持有该股市值27130.69万元,占净值比为8.09%;创金合信基金旗下的创金合信金融地产股票A,持有该股市值78.68万元,占净值比为7.99%;前海开源基金旗下的前海开源沪港深乐享生活、方正富邦基金旗下的方正富邦红利精选混合,持有该股市值占净值比分别为7.95%、7.94%。

  汇丰晋信科技先锋股票近1月、近3月回报率分别为-9.33%、-8.86%,在可比的1100多只基金中均位列业绩榜单后20名。“本基金主要投资在TMT类的成长股中。后续市场风格方面,我们相对看好成长股中的部分优质公司,后续配置方面仍将保持中高仓位,以科技类成长股为主。”基金经理陈平在一季报称。该基金一季度末持股总市值为60207.18万元,占基金总资产的比例高达93.35%。

  “汇丰晋信科技先锋股票净值下跌,与东方财富股价下跌密切相关,但更与其高仓位有关。”某基金分析师对此表示。

  同样保持较高仓位的博时新兴成长混合(股票仓位为86.56%),业绩却有着不错表现,近3月回报率为2.15%,在可比的2846只基金中排名第846,进入前三分之一。基金经理曾鹏在一季报中明确称:“报告期内,基金总体维持了高仓位,并重点配置在TMT、养殖、光伏、券商(互联网金融)、医药等新兴产业领域;适度参与了军工等主题性投资机会。随着一季度MSCI指数将A股权重由5%提升至20%,可预期的海外资金将源源不断流入A股市场,将有助于提升中国A股市场的长期估值中枢水平并与国际资本定价接轨。”

  重仓东方财富的基金,普遍对市场持乐观态度,也对融资融券投资充满信心。“东方财富此次发行可转债将主要投入两融业务,市占率有望进一步提升(截至2018年5月末两融市占率为1.26%)。在佣金率相对稳定的背景下,东方财富证券业务依托其流量端龙头优势、互联网券商的成本优势,市占率持续提升,客户资源优势持续兑现。随公司的资本实力大幅提升,业绩有望进入加速车道。”有业内人士直言。

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责任编辑:陶然

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